Private Office

Sichern Sie sich mehr Lebensqualität und Freiräume

Professionell, individuell und umfassend

Gewinnen Sie Freiraum. Und Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Im Rahmen eines Private Office können Sie Dienstleitungen unterschiedlichster Art aus Ihrem Privatbereich an uns übergeben, vom Schriftverkehr bis zum Immobilienservice. Wir unterstützen Sie flexibel, effizient und in genau den Bereichen, die Sie wünschen. Kontaktieren Sie uns einfach über den QR-Code auf der Vorderseite oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Mehr dazu erfahren Sie im folgenden Leistungsüberblick:

Office-Management:

  • Ihre Vertrauensperson bei der Volksbank Heilbronn übernimmt den kompletten Schriftverkehr etwa mit Banken, Versicherungen, Gesellschaften und Behörden.
  • Sämtliche Unterlagen werden an diese Vertrauensperson geschickt. Sie erhalten keine Post mehr nach Hause.
  • Für Sie wird eine individuelle Ordner- und Ablagestruktur erstellt.
  • Fälligkeiten und Fristen werden überwacht und eingehalten.
  • Vollmachten werden geregelt.
  • Kooperation mit anderen Banken ist möglich.
  • Family Management: Die nachfolgende Generation bzw. Personen des Vertrauens werden an ihre Pflichten und Rechte als zukünftige Vermögensinhaber herangeführt.

Immobilien-Service:

  • Übernahme der Hausverwaltung
  • Erstellung der Nebenkostenabrechnungen
  • Überwachung der Mieteingänge und der Neuvermietungen, Mahnschreiben nach Absprache.
  • Abwicklung von Verträgen

Beteiligungsmanagement:

  • Verwahrung und Verwaltung aller Unterlagen
  • Überwachung der Ausschüttungen
  • Übernahme der Ausübung des Stimmrechts bei Gesellschafterversammlungen.
  • Jährliches Grundsatzgespräch / Reporting zu den Beteiligungen mit Statusberichten.
  • Auf Wunsch Detailanalyse zu Beteiligungen mit Empfehlungen (halten / verkaufen)

Steuerservice:

  • Sämtliche Steuerunterlagen für Ihren Steuerberater werden zusammengestellt bzw. beschafft
  • Ihre Vertrauensperson kooperiert mit dem jeweiligen Steuerberater
  • Termingerechte Ausführung der fälligen Steuerzahlungen

Versicherungs-Service:

  • Übernahme der Korrespondenz
  • Unterstützung bei der Abwicklung von Schadensfällen

Vermögens-Reporting:

  • Es werden einheitliche Vermögensübersichten über alle Institute und zu definierten Zeitpunkten erstellt.

Estate & Financial Planning

Gute Planung – gutes Gefühl

Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung (Estate Planning)

Frage:
Wo fängt man an?
An wen soll man sich wenden?
Wem kann man vertrauen?
Was ist für mich und meine Familie richtig und sinnvoll?

  • Neutrale persönliche und wirtschaftliche Begleitung
  • Erstellung einer StatusQuo Aufnahme über Ihre Regelungen und deren wirtschaftliche Auswirkungen
  • Vermögen sicher und gerecht in die nächste Generation tragen
  • Familienfrieden sichern (bei Bedarf Mediation)
  • Gemeinsame Wege mit Steuerberater und Notar in Ihrem Sinne

Finanzplanung (Financial Planning)

  • Erstellung einer langfristigen Vermögens- und Liquiditätsplanung
  • Erstellt durch zertifizierte Finanzplaner
  • Unabhängig und neutral gemäß den Berufsgrundsätzen des FPSB (www.fpsb.de)
  • Detaillierte Szenarioplanung Ihrer Ziele, Wünsche und Vorhaben